2015年9月3日木曜日

2015年8月アセットアロケーション確認


毎月恒例、アセットアロケーション確認です。

先月は月初に資産を一部売却しました。関連ツイートは以下。


迷いましたが3つ目の選択肢を実行しました。

損益率を時価÷元本で計算していて、売却額と同額を元本から差し引くと損益率がおかしなことになり慌てましたが、正しい処理は(売却額÷そのときの損益率)の額だけ元本から引く、でした。

目標比率に従って売却したので比率は崩れていないと思いますが、どうでしょう。


関連記事:インデックス投資ってどうやるの? 口座開設から出口戦略まで




目標比率はそれぞれ以下の通り。

先進国株式:52.8%
新興国株式:13.2%
先進国債券:34%



また、購入している商品は以下の通り。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
eMAXIS 新興国株式インデックス



私の投資方針 2015年改で書いた通り、プラスマイナス5%以上の乖離でリバランスを発動させる予定ですが、まだ出番はなさそうです。



今月も現金比率はゼロでした。

現金化した分については即時出金し、その日が来るまでの定期預金としました。





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個人的にはこちら↓もわりとオススメですよ。


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ではまた来月。

関連記事:2015年7月アセットアロケーション確認

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